Seus clientes merecem
mais do que uma planilha.
Um sistema.
O Sinc CRM foi construído especificamente para consultores financeiros que levam o relacionamento com seus clientes a sério.
✓ Sem cartão de crédito✓ Cancele quando quiser✓ Setup em 5 minutos
Você ainda gerencia sua consultoria assim?
Anotações espalhadas em cadernos, WhatsApp, words e planilhas
Não sabe quando foi a última reunião com cada cliente e o que foi falado
Leads aparecem e somem sem registro ou acompanhamento
Depende da memória para lembrar de tarefas e informações importantes.
Se você se identificou com qualquer um desses cenários, o Sinc foi criado para você.
Tudo que você precisa.
Em um só lugar.
Do primeiro contato com o lead até anos de acompanhamento do cliente — o Sinc registra, organiza e lembra por você.
Pipeline de Leads
Acompanhe cada lead do primeiro contato até a conversão. Kanban visual, anotações e métricas de conversão em tempo real.
Perfil Completo do Cliente
Histórico completo de cada cliente: plano, valor, reuniões, documentos e toda a trajetória em um único lugar.
Registro de Reuniões
Registre pauta, resumo, humor do cliente e próximo passo. Nunca mais chegue em uma reunião sem contexto.
Trajetória do Cliente
Timeline completa com notas, marcos, documentos e alertas. Documente a jornada financeira de cada cliente.
Tarefas e Calendário
Próximas ações viram tarefas automaticamente. Visualize tudo em calendário ou lista — nunca esqueça nada.
Dashboard com KPIs
MRR, churn, ticket médio, taxa de conversão e muito mais. Tome decisões com dados, não com intuição.
Sua landing page integrada ao seu pipeline.
Com o Sinc, você integra nosso formulário à sua landing page e quando um potencial cliente preenche o formulário, ele aparece automaticamente no seu pipeline, com todas as informações que você precisa. É só entrar em contato e fechar mais um cliente.
Potencial cliente preenche seu formulário
Dados chegam automaticamente no Sinc
Lead aparece no seu pipeline, pronto para o primeiro contato
Enquanto você dorme, o Sinc está capturando seus próximos clientes.
Atenção que fideliza
O sistema que lembra o que você esqueceria.
O Sinc te avisa quando um cliente está há muitos dias sem reunião, quando um aniversário está chegando e quando um lead parou de avançar no pipeline. Você foca na consultoria. O sistema cuida dos alertas.
- Alerta de cliente sem reunião configurável por você
- Notificação de aniversário 7 dias antes e no dia
- Aviso de lead parado no pipeline
- Novo cliente sem primeira reunião agendada
João Mendes está há 62 dias sem reunião
Considere entrar em contato.
Visão clara da jornada
Do primeiro contato ao acompanhamento contínuo.
Visualize onde cada cliente está na jornada com você. Arraste os cards conforme as reuniões acontecem — do onboarding ao acompanhamento de longo prazo.
Reunião 1
Cliente 1
há 1d
Cliente 2
há 2d
Reunião 2
Cliente 3
há 2d
Cliente 4
há 3d
Reunião 3
Cliente 5
há 3d
Cliente 6
há 4d
Acompanha.
Cliente 7
há 4d
Cliente 8
há 5d
Memória completa do cliente
Trajetória: cada passo registrado, nada esquecido.
Reuniões, anotações, feedbacks, metas conquistadas — tudo em uma linha do tempo organizada. Antes de cada reunião, bata o olho na trajetória e retome exatamente de onde parou. Seu cliente sente a diferença.
- Linha do tempo com reuniões, notas e feedbacks
- Pautas e resumos vinculados a cada encontro
- Metas conquistadas e marcos importantes
- Tudo pesquisável e fixável no topo
Reunião registrada — 03/06/2026
Pauta: Comparação estimado vs realizado. Junior percebeu que gasta acima do planejado.
Meta conquistada — Reserva de emergência
Cliente atingiu 6 meses de despesas guardadas em renda fixa.
Feedback de primeiras categorizações
Dívidas no cartão
Decisões com dados
Você sabe exatamente quanto ganha todo mês?
MRR, churn, ticket médio, origem dos clientes, plano mais vendido — tudo calculado automaticamente. Sem planilha. Sem fórmula. O Sinc entrega os números.
MRR
R$ 12.400
8% no mês
Churn
2,3%
melhor que mês anterior
Planejamento de verdade
Metas, objetivos e asset allocation no mesmo lugar.
Cadastre os sonhos e metas de cada cliente — aposentadoria, casa própria, intercâmbio — e configure o asset allocation ideal para os investidores. Cada decisão fica registrada, monitorada e visível em segundos.
- Metas e objetivos por cliente com prazo e valor
- Asset allocation configurável por perfil
Casa própria
Meta: R$ 320.000 · até 2029
Asset allocation
Perfil moderadoCrescimento previsível
Defina sua meta de captação e saiba o que falta.
Quer chegar a 50 clientes esse ano? O Sinc transforma seu objetivo em números do dia a dia: quantos leads precisa abordar, quantas reuniões fechar e o ritmo necessário para bater a meta — sem chute.
- Meta anual, trimestral e mensal de captação
- Conversão calculada com base no seu histórico
- Quantos leads e reuniões faltam para bater
Meta 2026
50 novos clientes
32/50
no ritmo certo
Faltam
18
clientes em 5 meses
Leads/semana
12
para bater a meta
Simples assim.
Todas as funcionalidades em todos os planos. O que muda é apenas o tamanho da sua carteira de clientes.
Iniciante
Até 10 clientes ativos
- Pipeline de leads completo
- Perfil e trajetória do cliente
- Registro de reuniões
- Kanban de acompanhamento
- Tarefas e calendário
- Dashboard com KPIs
- Notificações inteligentes
- Landing page com formulário integrado
- Churn e métricas financeiras
Profissional
Até 30 clientes ativos
- Pipeline de leads completo
- Perfil e trajetória do cliente
- Registro de reuniões
- Kanban de acompanhamento
- Tarefas e calendário
- Dashboard com KPIs
- Notificações inteligentes
- Landing page com formulário integrado
- Churn e métricas financeiras
Elite
Clientes ilimitados
- Pipeline de leads completo
- Perfil e trajetória do cliente
- Registro de reuniões
- Kanban de acompanhamento
- Tarefas e calendário
- Dashboard com KPIs
- Notificações inteligentes
- Landing page com formulário integrado
- Churn e métricas financeiras
14 dias grátis em qualquer plano. Sem cartão de crédito.
Consultores que pararam de improvisar.
Situações reais de quem usa o Sinc no dia a dia.
A minha organização de informações sobre cada cliente melhorou 200% depois do Sinc, consigo ter tudo sobre o cliente em um só lugar. Não me perco ou esqueço de informações valiosas sobre cada um.
— Carlos M.
Consultor Financeiro, São Paulo
A possibilidade de integrar o pipeline com minha página de vendas é incrível. Os leads caem no sistema já com todas as informações necessárias para montar propostas personalizadas. Isso aumentou muito minha conversão.
— Ana P.
Planejadora Financeira, Curitiba
Depois do Sinc, consegui atender muito melhor meus clientes, pois sempre sei tudo sobre cada um — basta olhar no sistema e relembro tudo que preciso para atendê-lo da melhor forma. Com isso, o tempo de permanência dos meus clientes aumentou muito.
— Rodrigo S.
Consultor Financeiro, Belo Horizonte
Perguntas frequentes.
Não. O Sinc foi criado para consultores financeiros, não para desenvolvedores. Tudo é visual e intuitivo.
O Sinc gera um link para você do seu formulário pessoal. Você pode enviar este link para seus clientes ou integrá-lo com sua própria Landing Page. Dessa forma seu cliente preenche o formulário e cai direto no seu pipeline.
Sim. O Sinc usa infraestrutura de nível enterprise com isolamento total entre contas. Nenhum consultor acessa dados de outro.
Sim. Sem multa, sem burocracia. Você cancela em um clique dentro do próprio sistema e seus dados ficam disponíveis por 30 dias.
Completamente. 14 dias com todas as funcionalidades liberadas. Sem cartão de crédito no cadastro.
Comece agora.
Leva 5 minutos.
Consultores que deixam para depois continuam gerenciando clientes no WhatsApp por mais um ano. Não seja um deles.
14 dias grátis · Sem cartão · Cancele quando quiser